O seu negócio sempre consigo
- Visão conjunta de companhias de seguros
- Registo do histórico da apólice
- Gestão de várias unidades de risco/frotas
- Aviso de recibos em vencimento
- Registo de apólices em aprovação
- Arquivo digital integrado
- Atribua comissões a parceiros
- Impressão em série
- Distribua a sua carteira pelos seus escritórios
- Envio de avisos para o cliente
- Envio da liquidação para o cliente por e-mail
- Pagamentos faseados
- Registo de pagamentos diretos
- Pagamentos com ligação à tesouraria
- Controlo total de cheques
- Elaboração de prestações de contas com registo autómatico de factura certificada de comissões
- Tem vários critérios disponíveis para pesquisa
- Várias listagens disponíveis
- Visualização de documentos pendentes
- Visualização de totalizadores
- Possibilidade de imprimir as listagens para PDF
- Importe clientes, apólices e recibos directamente da companhia de seguros
- Ligação direta por web services
- Pré-visualização da informação a importar
- Possibilidade de dar recibos como pagos através de ficheiros das companhias
- Relatório da tarefa de importação
- Possibilidade de importar informação para elaboração de prestação de contas
- Conjugação de detalhes do cliente numa só página
- Extracto de conta por cliente
- Balancete de clientes
- Listagem de aniversariantes
- Arquivo digital associado ao cliente
- Indicação de saldo
- Associação de clientes entre si
- CRM incluído, prospeção e envio de SMS
- Prospeção com cruzamento de linhas de produto
- Saiba quanto vale a sua carteira
- Analise a produção nova
- Várias opções de análise
- Vários rácios disponíveis
- Controlo de objectivos estabelecidos
- Agregação ou separação de escritórios e parceiros
- Gráficos de evolução comparativa com o período homólogo
- 5 níveis de parceiros disponíveis
- Definição de percentagens para comissão
- Elaboração de notas de pagamento
- Possíbilidade de acesso restrito por parceiro
- Lançamento automático de comissões
- Controlo de tarefas pendentes e histórico
- Elaboração de campanhas automaticas
- Gestão de oportunidades ou outros casos em lista de etapas
- Integração com Sendinblue e envio de SMS
- Aplicação de filtros com critérios comerciais
- Controlo de valores potenciais e valores ganhos
- Gráficos de funil e alertas
- Indicadores de situação do negócio
- Gráficos comparativos
- Gráficos de crescimento
- Lista de tarefas com atualização automatica
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